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1700亿市场将爆发!中药饮片TOP20排位生变

2022-01-24

  近期,国家接连出台重磅政策,大力发展中医药产业。作为中药产业三大支柱之一,2020年中药饮片加工市场规模达1782亿元。米内网预测数据显示,2021E中国城市实体药店终端中药饮片销售规模有所回温,TOP20产品排位生变。系列政策下,中药饮片/中药配方颗粒市场集中度有望提升,龙头之争愈发激烈。
 
  利好政策不断!中药饮片1700亿市场或爆发
 
  自2017年7月《中医药法》正式实施,中医药产业进入依法发展和治理的历史新时期;2019年10月,国务院提出20条引导意见,促进中医药传承创新发展。近期,国家又接连出台一系列政策大力发展中医药产业,中医药发展迎来新机遇。
 
  2021年5月,国务院印发《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》,明确将推动中医药振兴发展作为重点任务之一;2021年12月,国家医保局、中医药管理局发布引导意见,明确中药饮片可继续加成25%、中医医疗机构暂不实行DRG付费等;备受业界关注的西医开展中医诊疗服务也有了突破性进展,上海、吉林等省市发文,明确非中医类执业医师经培训和考核合格后,可开展与其原执业范围相关的中医诊疗活动等。
 
  中药饮片是我国中药产业三大支柱之一,也是中成药的重要原料,长期以来除了拥有“禁止外商投资传统中药饮片炮制”的护身符外,近年来更是得到了政策的“宠爱”,如纳入国家基药、国家医保、不受药占比限制、允许医院保留价格加成等。《2020年中国医药工业经济运行报告》数据显示,2020年中药饮片加工市场规模达1782亿元。
 
  作为中药饮片的衍生品及创新,中药配方颗粒有着标准化程度高、方便卫生、分量明确、便于保管、不易变质等优势,逐渐受到企业的重视及患者的认可,近年来在中药饮片的销售占比逐年提升。
 
  2021年2月,国家药监局、国家中医药局等四部门发布公告,结束中药配方颗粒试点工作。新政明确,中药配方颗粒纳入中药饮片管理范畴,相关对应医保参照乙类管理,且可在所有医疗机构使用。中药配方颗粒摆脱“试点”限制后,参与研发生产的企业将增加,使用范围也扩大,行业将迎来高速增长期。
 
  药店市场回暖?TOP20产品排位生变
 
  在药店方面,近年来,国家相继出台了全国零售药店分级分类管理、中药饮片专项整治工作等政策,加大对中药饮片的整治力度,使得部分药店失去经营中药饮片的资格,叠加部分药店改变经营方向、中医馆增加加大竞争等,2017年之后中国城市实体药店终端中药饮片销售收入持续下滑,2020年下滑幅度接近8%,但预计2021年市场有所回暖,同比增长约6.5%。
 
  中国城市实体药店终端中药饮片销售情况(单位:万元)
  来源:中国城市实体药店终端竞争格局
 
  从治疗类别看,TOP10治疗大类中,补虚药、止血药、清热药多年来稳居前三,其中补虚药独占鳌头,市场份额超过50%,且有逐年递增的态势;或受疫情推动,解表药由2019年的第五位上升至2020年的第四位,预计2021年将继续稳居第四位。
 
  2021E中国城市实体药店终端中药饮片TOP10治疗大类
  来源:米内网中国城市实体药店终端竞争格局
 
  细分到产品,预计2021年中国城市实体药店终端中药饮片TOP20产品合计销售额将超过150亿元,占总体市场比重接近60%。9款中药饮片销售额超过5亿元,其中有5款超过10亿元。
 
  2021E中国城市实体药店终端中药饮片TOP20产品
  注:带*为全国医保目录产品
 
  来源:米内网中国城市实体药店终端竞争格局
 
  从增速及排位变化看,预计燕窝、灵芝孢子、冬虫夏草涨势较好,同比去年增长均超过10%,其中灵芝孢子取代麦冬,首次跻身TOP20产品。随着老龄化进程加快、生活水平提高、保健意识提升等,这类滋补类的补虚产品越来越受欢迎;三七市场继续萎缩严重,金银花的增速与排名预计也有明显下滑。
 
  康美药业重组完毕,龙头之位竞争激烈
 
  目前我国中药饮片生产厂家分散,行业集中度较低。但近年来随着国家加大对中医药产业的支撑,中药饮片市场发展空间加大;此外,随着中药饮片质量标准逐渐提高、行业监管趋严,小型企业将承压并逐渐被淘汰,规模大且规范化企业经受住监管制度考验而最终受益,整个行业的集中度有望得以提升。
 
  上市药企中,中国中药、华润三九、红日药业、香雪制药、太龙药业等企业均涉及中药饮片/中药配方颗粒的研发生产。2021年上半年,中国中药、红日药业、太龙药业、神威药业的中药饮片(含中药配方颗粒、中药材等)营收分别为60.29亿元、18亿元、3.33亿元、3.2亿元。华润三九虽然没有披露分产品的销售情况,但其在2020年的中药配方颗粒营业收入超过20亿元。
 
  中国中药是中药配方颗粒龙头企业,2021年上半年企业中药配方颗粒营收53.2亿元,比去年同期增长16.4%,中药饮片营收7.1亿元,比去年同期增长24.8%;研发开支2.95亿元,比去年同期增长20.1%,其中一项用途是提升质量标准研究,重点是配方颗粒标准研究。
 
  作为曾经的中药饮片龙头企业,康美药业破产重整工作历时一年多时间,于2021年年底完成重整计划,债务已全部清偿。1月7月,*ST康美发布多份公告,企业董监高将换血,多位非独立董事来自控股企业广东神农氏。
 
  随着重组计划顺利实行,康美药业债务危机化解,在控股股东广东神农氏及财务投资人的战略支撑下,康美药业能否重焕新生,继续在中药饮片行业独占鳌头?米内网将持续关注。
 
  来源:米内网数据库、上市企业公告等
 
  注:米内网中国城市实体药店终端竞争格局数据库是覆盖全国297个地市及以上城市实体药店(不含县乡村实体药店),对全品类进行连续监测的放大版城市实体药店数据库。上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。