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创新产品持续发力 中药破壁饮片领涨饮片零售业

2017-08-14

中医药学问是中华文明之瑰宝,中药饮片是传统中医预防和治疗疾病的物质基础,在我国数千年的历史中发挥着重要作用。作为我国中药行业三大组成之一,得益于庞大的目标销售人群,近年来中药饮片销售在零售实体药店中一直保持着稳定的发展势头。通过对2017年上半年重点城市样本药店中药饮片销售情况分析后发现,新型破壁饮片产品高速发展,增速领跑中药饮片子行业。
 
  我国中医临床和中成药工业常用中药饮片1500多种,而在我国零售实体药店销售的中药饮片品种约160种。零售实体药店热销品种多为药食同源品种,特别是具有滋补和养生功能的品种,它们构成了零售药店中的中药饮片销售主力,例如三七、人参、西洋参、枸杞等。
 
  零售整体规模稳定增长,增速快于同期
 
  2017年上半年重点城市样本药店中药饮片销售额同比增长18.67%,比2015年同比增长率高出6.3个百分点。
 
  图1.2015~2017年上半年重点城市样本药店中药饮片销售额及同比增长率
  数据来源:南方医药经济研究所
 
  与全国药品市场超万亿元的规模相比,中药饮片在零售实体药店的的的确确是一个“小江湖”。在这个小市场中,传统饮片依然占据重要份额,但创新型饮片表现却更加抢眼、增速更快、增幅更高。
 
  中药饮片零售市场新型饮片跻身前三
 
  2017年上半年,重点城市样本药店中药饮片供应商前十名市场份额共计33.5%,其中广东康美和药圣堂(湖南)分获一、二名,而新型中药破壁饮片研发企业中智药业集团,位列第三名。
 
  图2.2017上半年我国重点城市样本药店中药饮片企业市场份额排名
  注:排名依据为重点城市样本药店销售额,样本城市见文末说明。
 
  数据来源:南方医药经济研究所
 
  在中药饮片供应商方面,首先传统饮片龙头企业依然占据零售领域龙头地位。广东康美药业作为目前国内中医药产业领域业务链条最完整的龙头企业之一,经销中药饮片1000多个种类,是目前医疗机构和中成药工业领域最强有力的供应商,其在零售实体药店领域的实力也不可小觑。2017年上半年我国重点城市样本药店中药饮片市场份额排名第一。药圣堂(湖南)制药有限企业是老百姓大药房连锁股份有限企业下属医药制造业平台,主要为中成药及中药饮片制造,其主要产品包括精典饮片小包装系列品种、精典花茶系列品种、精典凉茶系列品种、精典参茸贵细系列品种等。
 
  特别值得强调的是,供应商十强排第三的中智药业集团,在重点城市样本药店销售的中药饮片,实际上是当前市场热销的新型饮片——草晶华破壁草本,代表的是新型饮片和新的市场发展方向。
 
  新型饮片业务增速最快
 
  对重点城市样本药店市场份额排名前五的企业进行分析,2017年上半年广东康美和药圣堂(湖南)企业同比增长率分别为22.01%和19.09%,略高于饮片零售行业平均增长率(18.67%);北京同仁堂略低于行业平均水平;广东鹰皇在上半年增长率为35.63%;市场份额第三的中山中智药业上半年同比增长率高达92.1%,增长率在市场份额前五名企业中最高,这也证明了该企业当红中药新品破壁草本形成热销的事实。
 
  图3.2017上半年我国重点城市样本药店中药饮片企业销售额增速
  数据来源:南方医药经济研究所
 
  中智药业在样本药店中销售额增速最快,主要得益于新型饮片中药破壁饮片业务的快速发展。中药破壁饮片是将符合法定要求并具有细胞结构的中药饮片,经现代破壁粉碎技术加工至D90<45μm的粉体,加水或不同浓度的乙醇粘合成型,制成的30~100目粒度的干燥颗粒状饮片;相比传统饮片具有利用度高、服用方便等特点。中智药业是目前中药破壁饮片行业的龙头企业,也是破壁饮片技术发明企业,于2015年7月在香港交易所主板上市,是该板块唯一一家上市企业。
 
  滋补养生品种是热销主力
 
  重点城市样本药店销售的中药饮片涉及约160个品种。在畅销品种中,排名前50品种市场份额共计80.8%;排名前15品种市场份额共计60.4%。其中三七、西洋参、冬虫夏草、枸杞和人参市场份额排名前五位,市场份额分别为12.09%、10.80%、7.39%、6.27%和4.27%。具有广泛应用作用的滋补养生品种,是零售实体药店热销主力。
 
  图4.重点城市样本药店热销中药饮片品种市场份额
  注:以上数据合并了同一中药材来源的不同炮制品,例如三七包含三七破壁草本、三七片和 三七粉等。
 
  数据来源:南方医药经济研究所
 
  植物三七是五加科植物。中药材三七是以植物三七的根部作为药用部分,炮制品多以根切片或打粉状。三七自古以来就被公认为具有显著的活血化瘀、消肿定痛功效,具有“金不换”、“南国神草”之美誉。三七同为人参属植物,又被现代中药药物学家称为“参中之王”。《本草纲目拾遗》中记载:“人参补气第一,三七补血第一,味同而功亦等,故称人参三七,为中药中之最珍贵者”。
 
  西洋参,与三七同属五加科人参属多年生草木植物,别名花旗参、洋参、西洋人参等,原产于加拿大的大魁北克与美国的威斯康辛州,中国北京怀柔与长白山等地也有种植。西洋参有补气养阴、清火生津的功效,主要用于气阴两虚而实火内盛者及肺肾阴虚火旺者。
 
  冬虫夏草是我国民间惯用的一种名贵滋补药材,唐代开元年间的《道藏》所称“中华九大仙草”之一。冬虫夏草作为高端滋补养生中药材/饮片的代表,在高端商超、贵细药材专卖店等有很大的市场规模,在零售实体药店中也占有较高的比例。
 
  枸杞和人参也是我国药食同源中药材/饮片的代表品种,亦有庞大的消费群体,两者市场份额合计10%以上。另外,菊花类(含贡菊、杭菊等)、黄芪、铁皮石斛/枫斗等也名列前茅。

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